- Главная
- Публикации
- Промышленность
- Анализ состояния и перспектив лёгкой промышленности России
С 2022 года, после ухода с российского рынка ряда зарубежных компаний, особую актуальность приобрела задача ускоренного развития отечественного производства. В ответ на новые вызовы в стране была принята Стратегия развития лёгкой промышленности до 2035 года, введены программы поддержки импортозамещения и предусмотрены налоговые льготы для производителей. В этой статье рассматриваются текущее состояние лёгкой промышленности России, основные проблемы отрасли и перспективы её дальнейшего развития.
Современное состояние отрасли
По состоянию на 2025 год легкая промышленность России производит более 40% непродовольственной продукции. В обрабатывающей отрасли на долю легпрома приходится 1,1%. Отрасль экономики включает свыше 20 подотраслей, которые составляют четыре группы промышленности:
- текстильную;
- швейную;
- кожевенную;
- обувную.
Объемы производства Как видно из данных, озвученных в Стратегии развития легкой промышленности Российской Федерации до 2035 года, общее количество промышленных предприятий на начало 2025 года составило 26,1 тысячи (в 2020 году – 20 тысяч).
С 2022 года Министерство легкой промышленности проводит мероприятия по развитию текстильной отрасли:
- создаются условия для приобретения предприятиями новейшего оборудования;
- предприятия получают кредиты по заниженным процентным ставкам;
- компании, которые особенно сильно пострадали в результате введенных санкций, получили пособия и субсидии.
В итоге по состоянию на начало 2024 года объемы текстильного производства составили:
|
Наименование продукции |
Объем |
|
|
Пряжа (в т)
|
шерстяная |
2029,3 |
|
хлопчатобумажная |
22132 |
|
|
льняная |
883 |
|
|
синтетическая |
7278 |
|
|
Ткани (тыс м2) |
Всего |
1996049 |
|
|
Хлопчатобумажная |
855789 |
|
Шелк |
80,71 |
|
|
Синтетическая |
652136 |
|
|
Махровая и ворсовая |
16957 |
|
|
марля |
447234 |
|
|
Ткань техническая (тыс м2) на основе |
поливинилхлорида |
51540 |
|
|
полиуретана |
2698 |
|
целлюлозы |
75 |
|
|
полимеров |
15391 |
|
|
Кордных волокон |
53460 |
|
|
Трикотаж (т) |
Вязаный, тонкий |
44199 |
|
Ковры и напольные покрытия (т) |
|
38426 |
|
Канаты, сети, шпагаты, веревки, бечева (т) |
|
33368 |
|
Нетканый материал (тыс м2) |
Фетр, войлок |
6092100 |
|
Специальные ткани (тыс м2) |
Отделочные, кружевные, обивочные, гобелены, скатерти, вышивка |
154976 |
|
Готовые изделия (тыс шт) |
Пледы и покрывала |
5362 |
|
|
Комплекты постельного белья |
79244 |
|
Одеяла стеганые, детские |
8820 |
|
Традиционно ведущими текстильными регионами на территории России являются области/АО (доля от общего объема продукции в %):
- Ивановская (32,8);
- Еврейская (7,9);
- Тверская (6,8);
- Чувашия (6,5).
Что касается объемов пошива одежды, то здесь ситуация выглядит следующим образом.
За первые пять месяцев 2024 года было пошито 2,22 млн наименований одежды, что на 37% превысило показатели 2023 года.
|
Наименование |
Объем (тыс. шт) |
Показатель роста в % |
|
куртки |
738 |
+12 |
|
блузки |
327 |
+49 |
|
ветровки |
170 |
+54 |
|
пуховики |
93 |
+41 |
|
пальто |
1200 |
+13 |
Лидерами по количеству предприятий по пошиву одежды являются:
- Москва (3126);
- Ивановская область (1791);
- Московская область (1381).
По информации российского интернет-портала аналитического агентства TAdviser, со ссылкой на данные, предоставленные Росстатом, на конец 2024 года пошито обуви на сумму 110 млрд рублей – это почти на 62% превысило показатель 2023 года.
|
Наименование обуви |
Объем (млн пар) |
Показатель роста (в %) |
|
Водонепроницаемая с резиновым или пластиковым верхом |
20 |
+1,4 |
|
Кожаная |
144 |
+10,9 |
|
Резиновая и пластиковая (помимо водонепроницаемой и спортивной) |
18,1 |
-2,5 |
|
С верхом из кожи (помимо спортивной, специальной) |
20,5 |
-9,4 |
|
Лыжные ботинки |
742 |
-2,4 |
По числу производителей обуви на конец 2024 года лидируют:
- Москва (488);
- Ростовская область (228);
- Дагестан (201);
- Ставрополье (191)
Общая картина объемов производства по состоянию на начало 2025 года:
|
|
Начало 2024, (в %) |
Начало 2025, (в %) |
|
Пошив одежды |
+37 |
0 |
|
Текстильная |
-13,6 |
+5,5 |
|
Производство кожаных изделий |
-17,4 |
-29,9 |
По сравнению с началом 2024 года на 5,5% увеличилось производство текстильных изделий, в то время, как производство кожаных изделий (обувь, сумки, аксессуары) сократилось на 29,9%.
Наиболее быстрыми темпами легкая промышленность развивается в Республиках Башкортостан и Татарстан, Алтайском и Пермском краях.
Ключевые игроки
В число крупнейших предприятий легкой промышленности России входят:
- «Юничел» – на долю обувного холдинга приходится 10% всей произведенной продукции в Росси, что составляет 3 млн пар обуви в год;
- «Промкомплекция» – компания занимается пошивом спецодежды, годовая выручка составляет более15500 млн рублей;
- «Шарм», входит в холдинг «Русский трикотаж», показатель годового объема превышает 4200 млн руб.;
- «Родники-текстиль», ивановское предприятие по производству тканей, в год выпускается продукции на 5554 млн руб.
Импортозамещение
Начиная с 2022 года, когда российский рынок стали массово покидать зарубежные производители, правительство РФ внедряет стратегии импортозамещения. В приоритете стали такие ценности, как:
- создание конкурентно способных производств российской легкой промышленности;
- поддержка действующих предприятий;
- независимость российского рынка от импорта.
Результаты стратегии импорта замещения в легкой промышленности:
- в целом в 2022 году объем производства продукции отрасли составил 4,5%, в 2023 г. – 10,4%, в 2024 г. – 4,1%;
- объемы пошива одежды на конец 2022 – 4,5%, 2023 – 13,3% (доля отечественной продукции на российском рынке составила 65%), 2024 г. – 9,1% (на конец 2024 года доля российской продукции на рынке равнялась 85%);
- производство текстиля в 2022 упало на 3,8%, в 2023 наблюдается увеличение на 3,4%, в 2024 – на 5%.
В ходе реализации стратегии импортозамещения запущены новые предприятия:
|
Название |
Локация |
Отрасль |
Специализация |
|
Фортекс & Ко |
Подольск, Московская область |
Текстильная |
Производство нетканого обивочного и матрасного материала (годовой объем составляет около 6 тысяч тонн) |
|
Втор-Ком |
Челябинск |
Текстильная |
Производство синтетических волокон и промышленного нетканого материала. С 2023 в полтора раза увеличены мощности. |
|
Комбинат технических сукон |
Сурск |
Текстильная |
Производство тканей специального назначения (свыше 100 наименований) |
Технологии и модернизация
Из ключевых технологий, применяемых в легкой промышленности, следует отметить:
- Автоматизацию производства, которая обеспечивает создание на предприятиях единых информационных систем, уменьшение производственных издержек, оптимизацию рабочих мест и планирования закупок.
- Компьютеризацию. Использование CAD системы позволяет автоматизировать работу инженеров-конструкторов или оформление технической документации.
- Цифровизацию. Использование цифровых технологий позволяет проводить раскрой, пошив, прессование с применением роботов, что сокращает временные потери и увеличивает производство. Специализированное программное обеспечение существенно сокращает время прохождения всех этапов, начиная от рождения дизайнерского замысла до поставки продукта потребителю/заказчику.
- Внедрение новых технологий для проведения логистических операций, таких как планирование (RP), just-in-time (точно в срок), управление цепью поставок (SCM). Технологии способствуют минимизации издержек.
Модернизация отрасли состоит из следующих направлений:
оснащение современным отечественным оборудованием, ликвидация зависимости от импорта;
- налаживание выпуска новых видов синтетического волокна;
- ставка на производства экологически чистой продукции – льняные, хлопковые ткани;
- оперативное реагирование на потребительский спрос и коньюктуру рынка;
- интеграция науки и производства;
- разработка и создание инклюзивной продукции, покрывающей запросы различных слоев населения, в том числе с ограниченными возможностями;
- расширение рынка сбыта готовой продукции.
Проблемы отрасли
Наряду с положительными тенденциями в легкой промышленности имеются серьезные проблемы, требующие оперативного решения:
- слабая техническая и технологическая база, низкий процент внедрения систем автоматического проектирования;
- требуется замена устаревшего оборудования, повышение уровня мощностей;
- высокая добавленная стоимость делает отечественную продукцию неконкурентноспособной, например, с китайскими аналогами;
- сохранение зависимости от импорта сырья, материалов, красителей, оборудования и их качества;
- недостаточное внимание, отсутствие заинтересованности отечественных инвесторов к отрасли;
- легкая промышленность не входит в число приоритетов отечественных банков, отсюда достаточно высокие процентные ставки, не отработана система льгот;
- слабая научно-техническая база, ее связь с производством (разработка инновационных проектов);
- отечественная отрасль отстает от мировых модных тенденций в среднем на два-три года;
- предложение не учитывает спрос потребителей, их требование к ассортименту и качеству;
- низкий уровень профессионализма менеджмента и маркетологов;
- наличие теневого производства и нелегального импорта;
- нехватка профессиональных кадров из-за низкой оплаты труда.
Перспективы и господдержка
С 2022 года Минпромторг РФ регулярно внедряет государственные программы для развития легкой промышленности.
|
Программа |
Содержание |
|
Единая лизинговая субсидия |
Получение субсидии на недополученный доход, возникший в результате выплаты авансового платежа получателю лизинга. Предоставляется разовая скидка в пределах 50% от суммы приобретения. |
|
Субсидирование расходов на производство льняной пряжи. |
Снижение затрат предприятий на сырье, повышение объемов производства льняной и содержащей лен пряжи. Производителю предоставляется субсидия, чтобы возместить убытки, понесенные в ходе производственного процесса. |
|
Организация льготного кредитования с использованием средств Фонда развития промышленности. |
Получение займа для внедрения инновационных технологий, расширения производства, участия в программе импортозамещения. Процентная ставка в пределах 1-5 процентов, на срок до 7 лет, сумма кредита в пределах 5000 млн рублей. |
|
Предоставление льгот для предприятий особых экономических зон |
Льготы предоставляются промышленным предприятиям города Иваново, который является ОЭЗ и имеет статус центра отечественной текстильной промышленности. На долю Иванова приходится 85% хлопчатобумажных и 25% льняных тканей, производимых в России. |
|
Привлечение инвестиций в рамках СПИК (специальный инвестиционный контракт) |
Заключение с государством контрактов, в которых стороны принимают обязательства по реализации инвестиционных проектов и их условий. |
|
Предоставление поручительств |
Предоставления кредита компаниям с недостающим залогом, когда поручителем перед банком выступает Федеральная корпорация. |
|
Стратегия развития легкой промышленности до 2035 года |
Поддержка стратегически важных производств текстильной промышленности, повышение конкурентноспособности продукции, создание новых рабочих мест, рост доли продукции отрасли в ВВП с 1,1 до 1,5 процента, нейтрализация теневого производства и нелегального импорта. |
В период с 2022 – начало 2025 года имеется большой потенциал развития:
- предприятий по производству синтетических нитей и волокон, «умных тканей» широкого спектра пользования;
- пошив защитной и специальной одежды;
- производство экологически чистого текстиля.
Поддержка государства открывает путь к созданию перспективных региональных кластеров:
- Ивановская область – центр российского текстиля, имеет реальные возможности удешевления производства. В регионе сосредоточено 20% от численности всех рабочих мест текстильной промышленности;
- обувной кластер Дагестана. Входит в Реестр отечественных промышленных кластеров, получает финансирование из регионального и федерального бюджетов;
- Ростовская область – предприятия производят до 35% производимой в России продукции.
Анализ состояния легкой промышленности в период 2022 – начала 2025 годов позволяет говорить о заинтересованности государства в ее развитии, увеличении доли отечественной продукции на внутреннем рынке за счет внедрения новых технологий и модернизации производств.
Обсудить новости промышленности можно в нашем чате в Telegram.