Анализ состояния и перспектив лёгкой промышленности России

13 апреля 2025 г.
ekodar.ru

С 2022 года, после ухода с российского рынка ряда зарубежных компаний, особую актуальность приобрела задача ускоренного развития отечественного производства. В ответ на новые вызовы в стране была принята Стратегия развития лёгкой промышленности до 2035 года, введены программы поддержки импортозамещения и предусмотрены налоговые льготы для производителей. В этой статье рассматриваются текущее состояние лёгкой промышленности России, основные проблемы отрасли и перспективы её дальнейшего развития.

Содержание

Современное состояние отрасли

По состоянию на 2025 год легкая промышленность России производит более 40% непродовольственной продукции. В обрабатывающей отрасли на долю легпрома приходится 1,1%. Отрасль экономики включает свыше 20 подотраслей, которые составляют четыре группы промышленности:

  • текстильную;
  • швейную;
  • кожевенную;
  • обувную.

Объемы производства Как видно из данных, озвученных в Стратегии развития легкой промышленности Российской Федерации до 2035 года, общее количество промышленных предприятий на начало 2025 года составило 26,1 тысячи (в 2020 году – 20 тысяч).

С 2022 года Министерство легкой промышленности проводит мероприятия по развитию текстильной отрасли:

  • создаются условия для приобретения предприятиями новейшего оборудования;
  • предприятия получают кредиты по заниженным процентным ставкам;
  • компании, которые особенно сильно пострадали в результате введенных санкций, получили пособия и субсидии.

В итоге по состоянию на начало 2024 года объемы текстильного производства составили: 

Наименование продукции

Объем

Пряжа (в т)

 

шерстяная

2029,3

хлопчатобумажная

22132

льняная

883

синтетическая

7278

Ткани (тыс м2)

Всего

1996049

 

Хлопчатобумажная

855789

Шелк

80,71

Синтетическая

652136

Махровая и ворсовая

16957

марля

447234

Ткань техническая (тыс м2) на основе

поливинилхлорида

51540

 

полиуретана

2698

целлюлозы

75

полимеров

15391

Кордных волокон

53460

Трикотаж (т)

Вязаный, тонкий

44199

Ковры и напольные покрытия (т)

 

38426

Канаты, сети, шпагаты, веревки, бечева (т)

 

33368

Нетканый материал (тыс м2)

Фетр, войлок

6092100

Специальные ткани (тыс м2)

Отделочные, кружевные, обивочные, гобелены, скатерти, вышивка

154976

Готовые изделия (тыс шт)

Пледы и покрывала

5362

 

Комплекты постельного белья

79244

Одеяла стеганые, детские

8820

Традиционно ведущими текстильными регионами на территории России являются области/АО (доля от общего объема продукции в %):

  • Ивановская (32,8);
  • Еврейская (7,9);
  • Тверская (6,8);
  • Чувашия (6,5).

Что касается объемов пошива одежды, то здесь ситуация выглядит следующим образом.

За первые пять месяцев 2024 года было пошито 2,22 млн наименований одежды, что на 37% превысило показатели 2023 года.

Наименование

Объем (тыс. шт)

Показатель роста в %

куртки

738

+12

блузки

327

+49

ветровки

170

+54

пуховики

93

+41

пальто

1200

+13

Лидерами по количеству предприятий по пошиву одежды являются:

  • Москва (3126);
  • Ивановская область (1791);
  • Московская область (1381). 

По информации российского интернет-портала аналитического агентства TAdviser, со ссылкой на данные, предоставленные Росстатом, на конец 2024 года пошито обуви на сумму 110 млрд рублей – это почти на 62% превысило показатель 2023 года. 

Наименование обуви

Объем (млн пар)

Показатель роста (в %)

Водонепроницаемая с резиновым или пластиковым верхом

20

+1,4

Кожаная

144

+10,9

Резиновая и пластиковая (помимо водонепроницаемой и спортивной)

18,1

-2,5

С верхом из кожи (помимо спортивной, специальной)

20,5

-9,4

Лыжные ботинки

742

-2,4

По числу производителей обуви на конец 2024 года лидируют:

  • Москва (488);
  • Ростовская область (228);
  • Дагестан (201);
  • Ставрополье (191)

Общая картина объемов производства по состоянию на начало 2025 года:

 

Начало 2024, (в %)

Начало 2025, (в %)

Пошив одежды

+37

0

Текстильная

-13,6

+5,5

Производство кожаных изделий

-17,4

-29,9

По сравнению с началом 2024 года на 5,5% увеличилось производство текстильных изделий, в то время, как производство кожаных изделий (обувь, сумки, аксессуары) сократилось на 29,9%.

Наиболее быстрыми темпами легкая промышленность развивается в Республиках Башкортостан и Татарстан, Алтайском и Пермском краях.

Ключевые игроки

В число крупнейших предприятий легкой промышленности России входят:

  • «Юничел» – на долю обувного холдинга приходится 10% всей произведенной продукции в Росси, что составляет 3 млн пар обуви в год;
  • «Промкомплекция» – компания занимается пошивом спецодежды, годовая выручка составляет более15500 млн рублей; 
  • «Шарм», входит в холдинг «Русский трикотаж», показатель годового объема превышает 4200 млн руб.;
  • «Родники-текстиль», ивановское предприятие по производству тканей, в год выпускается продукции на 5554 млн руб.

Импортозамещение

Начиная с 2022 года, когда российский рынок стали массово покидать зарубежные производители, правительство РФ внедряет стратегии импортозамещения. В приоритете стали такие ценности, как:

  • создание конкурентно способных производств российской легкой промышленности;
  • поддержка действующих предприятий;
  • независимость российского рынка от импорта.

Результаты стратегии импорта замещения в легкой промышленности:

  • в целом в 2022 году объем производства продукции отрасли составил 4,5%, в 2023 г. – 10,4%, в 2024 г. – 4,1%;
  • объемы пошива одежды на конец 2022 – 4,5%, 2023 – 13,3% (доля отечественной продукции на российском рынке составила 65%), 2024 г. – 9,1% (на конец 2024 года доля российской продукции на рынке равнялась 85%);
  • производство текстиля в 2022 упало на 3,8%, в 2023 наблюдается увеличение на 3,4%, в 2024 – на 5%.

В ходе реализации стратегии импортозамещения запущены новые предприятия: 

Название

Локация

Отрасль

Специализация

Фортекс & Ко

Подольск, Московская область

Текстильная

Производство нетканого обивочного и матрасного материала (годовой объем составляет около 6 тысяч тонн)

Втор-Ком

Челябинск

Текстильная

Производство синтетических волокон и промышленного нетканого материала. С 2023 в полтора раза увеличены мощности.

Комбинат технических сукон

Сурск

Текстильная

Производство тканей специального назначения (свыше 100 наименований)

Технологии и модернизация

Из ключевых технологий, применяемых в легкой промышленности, следует отметить:

  • Автоматизацию производства, которая обеспечивает создание на предприятиях единых информационных систем, уменьшение производственных издержек, оптимизацию рабочих мест и планирования закупок.
  • Компьютеризацию. Использование CAD системы позволяет автоматизировать работу инженеров-конструкторов или оформление технической документации.
  • Цифровизацию. Использование цифровых технологий позволяет проводить раскрой, пошив, прессование с применением роботов, что сокращает временные потери и увеличивает производство. Специализированное программное обеспечение существенно сокращает время прохождения всех этапов, начиная от рождения дизайнерского замысла до поставки продукта потребителю/заказчику.
  • Внедрение новых технологий для проведения логистических операций, таких как планирование (RP), just-in-time (точно в срок), управление цепью поставок (SCM). Технологии способствуют минимизации издержек.

Модернизация отрасли состоит из следующих направлений:

оснащение современным отечественным оборудованием, ликвидация зависимости от импорта;

  • налаживание выпуска новых видов синтетического волокна;
  • ставка на производства экологически чистой продукции – льняные, хлопковые ткани;
  • оперативное реагирование на потребительский спрос и коньюктуру рынка;
  • интеграция науки и производства;
  • разработка и создание инклюзивной продукции, покрывающей запросы различных слоев населения, в том числе с ограниченными возможностями;
  • расширение рынка сбыта готовой продукции.

Проблемы отрасли

Наряду с положительными тенденциями в легкой промышленности имеются серьезные проблемы, требующие оперативного решения:

  • слабая техническая и технологическая база, низкий процент внедрения систем автоматического проектирования;
  • требуется замена устаревшего оборудования, повышение уровня мощностей;
  • высокая добавленная стоимость делает отечественную продукцию неконкурентноспособной, например, с китайскими аналогами;
  • сохранение зависимости от импорта сырья, материалов, красителей, оборудования и их качества;
  • недостаточное внимание, отсутствие заинтересованности отечественных инвесторов к отрасли;
  • легкая промышленность не входит в число приоритетов отечественных банков, отсюда достаточно высокие процентные ставки, не отработана система льгот;
  • слабая научно-техническая база, ее связь с производством (разработка инновационных проектов);
  • отечественная отрасль отстает от мировых модных тенденций в среднем на два-три года;
  • предложение не учитывает спрос потребителей, их требование к ассортименту и качеству;
  • низкий уровень профессионализма менеджмента и маркетологов;
  • наличие теневого производства и нелегального импорта;
  • нехватка профессиональных кадров из-за низкой оплаты труда. 

Перспективы и господдержка

С 2022 года Минпромторг РФ регулярно внедряет государственные программы для развития легкой промышленности. 

Программа

Содержание

Единая лизинговая субсидия

Получение субсидии на недополученный доход, возникший в результате выплаты авансового платежа получателю лизинга. Предоставляется разовая скидка в пределах 50% от суммы приобретения.

Субсидирование расходов на производство льняной пряжи.

Снижение затрат предприятий на сырье, повышение объемов производства льняной и содержащей лен пряжи. Производителю предоставляется субсидия, чтобы возместить убытки, понесенные в ходе производственного процесса.

Организация льготного кредитования с использованием средств Фонда развития промышленности.

Получение займа для внедрения инновационных технологий, расширения производства, участия в программе импортозамещения. Процентная ставка в пределах 1-5 процентов, на срок до 7 лет, сумма кредита в пределах 5000 млн рублей.

Предоставление льгот для предприятий особых экономических зон

Льготы предоставляются промышленным предприятиям города Иваново, который является ОЭЗ и имеет статус центра отечественной текстильной промышленности. На долю Иванова приходится 85% хлопчатобумажных и 25% льняных тканей, производимых в России.

Привлечение инвестиций в рамках СПИК (специальный инвестиционный контракт)

Заключение с государством контрактов, в которых стороны принимают обязательства по реализации инвестиционных проектов и их условий.

Предоставление поручительств

Предоставления кредита компаниям с недостающим залогом, когда поручителем перед банком выступает Федеральная корпорация.

Стратегия развития легкой промышленности до 2035 года

Поддержка стратегически важных производств текстильной промышленности, повышение конкурентноспособности продукции, создание новых рабочих мест, рост доли продукции отрасли в ВВП с 1,1 до 1,5 процента, нейтрализация теневого производства и нелегального импорта.

В период с 2022 – начало 2025 года имеется большой потенциал развития:

  • предприятий по производству синтетических нитей и волокон, «умных тканей» широкого спектра пользования;
  • пошив защитной и специальной одежды;
  • производство экологически чистого текстиля.

Поддержка государства открывает путь к созданию перспективных региональных кластеров:

  • Ивановская область – центр российского текстиля, имеет реальные возможности удешевления производства. В регионе сосредоточено 20% от численности всех рабочих мест текстильной промышленности;
  • обувной кластер Дагестана. Входит в Реестр отечественных промышленных кластеров, получает финансирование из регионального и федерального бюджетов;
  • Ростовская область – предприятия производят до 35% производимой в России продукции.

Анализ состояния легкой промышленности в период 2022 – начала 2025 годов позволяет говорить о заинтересованности государства в ее развитии, увеличении доли отечественной продукции на внутреннем рынке за счет внедрения новых технологий и модернизации производств. 

Обсудить новости промышленности можно в нашем чате в Telegram.